September 2025

 

จัดการรายการปรับเพิ่ม/ปรับลด ของพนักงานใน Payroll

 

 

Payroll - ตั้งค่ารายการปรับเพิ่ม/ปรับลดเงินเดือนพนักงาน ที่มีตัวเลือกให้เลือกมากขึ้น ปรับรูปแบบใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ HR ก็จัดการง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากขึ้น

 

วิธีการใช้งาน

1. เข้า Payroll แล้วเลือกเมนูตั้งค่า
2. เลือกปรับเพิ่ม/ปรับลด
3. กดเปลี่ยนสถานะรายการที่ต้องการใช้งาน
4. เมื่อกดสร้างรายการเงินเดือน และกดปุ่มเพิ่มเติม จะมีรายการปรับเพิ่ม/ปรับลด ที่เราเปิดใช้งานขึ้นมาให้ทันที
5. หากไม่มีรายการที่ต้องการ สามารถกดสร้างใหม่ได้ และเลือกว่าต้องการสร้างรายการปรับเพิ่มหรือปรับลด
6. กรอกข้อมูลตามช่องที่ขึ้นมา จากนั้นบันทึกได้เลย

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีการปรับเพิ่ม/ปรับลดรายการเงินเดือนเป็นประจำ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• รายการที่เพิ่มมาใหม่จะเป็น Preset ทั้งหมด 39 รายการ และผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมได้อีก สูงสุด 50 รายการ
• เปิดใช้งานได้สูงสุด อย่างละ 20 รายการ
• รหัสรายการปรับเพิ่ม/ปรับลด สามารถสร้างซ้ำกับรายการ Preset ที่มีอยู่แล้วได้ แต่ “ชื่อรายการ” ไม่สามารถเป็นชื่อเดียวกันกับ Preset ได้
• สามารถกดเพิ่มรายการปรับเพิ่ม/ปรับลด ที่หน้ารายการเงินเดือนได้เพิ่มเติมอีก โดยเลือกทีละหลายรายการได้ จากปกติเลือกได้ทีละรายการ
• Preset รายการปรับเพิ่ม/ปรับลด ที่ระบบมีให้ จะไม่สามารถลบออก หรือแก้ไขได้ แต่ถ้าเป็นรายการที่สร้างเองสามารถทำได้
• หน้ารวมรายการปรับเพิ่ม/ปรับลด สามารถ filter รายการได้
• สำหรับรายการ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” จะเป็นตัวเลขที่กรอกไว้เพื่อหักออกจากเงินเดือนเท่านั้น จะยังไม่สามารถคำนวณเงินสบทบได้
• รายการใหม่ๆ ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามา จะยังไม่แสดงในสลิปเงินเดือน แต่จะรวมกันให้ที่ “เงินได้อื่นๆ” และ “รายการหักอื่นๆ” แทน
  หมายเหตุ: การอัปเดตครั้งนี้เป็นเพียงระยะเริ่มต้น (Phase แรก) เท่านั้น โดยยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี/ธุรการ (ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Payroll)
• พนักงานฝ่ายบุคคล

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Standard
• Pro
• Pro Business

 

จัดการรายการปรับเพิ่ม/ปรับลดประจำ ของพนักงานใน Payroll

 

 

Payroll - บริษัทที่มีรายการปรับเพิ่มหรือปรับลดเงินเดือนของพนักงาน ที่มักจะมอบให้เป็นประจำทุกเดือน ปัจจุบันไม่ต้องมานั่งเพิ่มเองทีละคนแล้ว เพราะเราสามารถตั้งค่าแยกตามพนักงานแต่ละคน แล้วให้แสดงเป็นรายการประจำตอนสร้างรายการจ่ายเงินเดือนได้เลย

 

วิธีการใช้งาน

1. เข้าไปที่รายชื่อพนักงานคนนั้นๆ
2. กดข้อมูลเงินเดือน/ค่าจ้าง
3. แก้ไขรายการปรับเพิ่ม/ปรับลดประจำ
4. กรอกจำนวนเงินในรายการต่างๆ ที่ต้องการ
5. บันทึก

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีการปรับเพิ่ม/ปรับลดรายการเงินเดือนเป็นประจำ
• HR ที่ต้องทำเงินเดือนพนักงาน

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี/ธุรการ (ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Payroll)
• พนักงานฝ่ายบุคคล

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Pro Business

เตรียมจ่ายค่าใช้จ่ายที่มีหลายผู้จำหน่าย
พร้อมดาวน์โหลดไฟล์จ่ายด้วย K-Cash Connect Plus และ SCB

 

 

เตรียมจ่าย - สำหรับบริษัทที่โตขึ้นมาอีกนิด และจะต้องมีการทำใบเตรียมจ่าย เพื่อให้ผู้บริหารหรือทีมการเงินจ่ายได้สะดวกขึ้น สามารถเลือกผู้จ่ายหลายรายการได้แล้วค่ะ แถมยังอำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดไฟล์จ่ายเงินผ่าน K Cash Connect Plus หรือ SCB Anywhere เพื่อไปอัปโหลดในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารได้เลยอีกด้วย

 

วิธีการใช้งาน

1. เข้าเมนูค่าใช้จ่าย
2. ติ๊กเลือกเอกสารค่าใช้จ่ายที่ต้องการเตรียมจ่าย
3. คลิกเลือกดาวน์โหลดเพื่อจ่ายผ่านธนาคาร และเลือก K Cash Connect Plus หรือ SCB Anywhere
4. เลือกบัญชีต้นทางที่ต้องการใช้จ่ายเงิน
5. ระบบจะสรุปรายการให้ที่เมนูเตรียมจ่าย
6. คลิกดาวน์โหลด และยืนยันการดาวน์โหลด ก็จะได้รับไฟล์นามสกุล txt เพื่อใช้นำเข้าแอปพลิเคชันนั้นๆ
7. เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ที่เลขที่เอกสารจะมีไอคอนธนาคารโดยแสดงรายละเอียดวันที่ เวลาที่ดาวน์โหลดไว้ให้
8. เมื่อชำระเงินในแอปธนาคารเรียบร้อยแล้ว ต้องมาทำการเปลี่ยนสถานะเอกสารค่าใช้จ่ายเป็นชำระเงินแล้ว

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• นักบัญชีฝั่งจ่าย
• ผู้ประกอบการที่ต้องการทำจ่ายในรอบเดียว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• เอกสารค่าใช้จ่ายที่จะมารวมบิลเตรียมจ่ายได้ จะต้องอยู่ในสถานะรอดำเนินการ หรืออนุมัติเท่านั้น
• เลือกวิธีการชำระเงินตั้งแต่สร้างเอกสาร
• แสดงข้อมูลธนาคารของผู้จำหน่ายในเอกสารเลย
• แสดงภาษีหัก ณ ที่จ่ายแยกแต่ละเอกสารค่าใช้จ่าย
• คลิกเลขที่เอกสารเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลเอกสารต้นทางได้
• เมื่อเลือกชำระเงินด้วย K Cash Connect Plus หรือ SCB Anywhere สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อชำระเงินได้เลย
• เลือกจ่ายได้หลากหลายสกุลเงิน แต่ต้องเลือกสกุลเงินเดียวกันเพื่อสร้างเอกสารเตรียมจ่าย

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ (Owner) 
• นักบัญชีและธุรการ (Accountant and Admin) ที่ได้รับสิทธิ์บริหารบัญชี 
• สำนักงานบัญชี (Accounting Firm) ที่ได้รับสิทธิ์บริหารบัญชี

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Pro Business

 

บันทึกค่าใช้จ่าย พร้อมส่ง E-WHT ให้ลูกค้าได้ทันที

 

 

ค่าใช้จ่าย - ต่อเนื่องจากฟังก์ชั่นเตรียมจ่ายหลายผู้จำหน่าย ที่นอกจากจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์จ่ายเงินผ่าน K Cash Connect Plus และ SCB Anywhere ได้แล้ว คุณยังสามารถเพิ่ม E-Withholding Tax เพื่อให้ทางธนาคารนำส่งหัก ณ ที่จ่ายผ่านทางอีเมลให้กับคู่ค้าของคุณได้เลย

 

วิธีการใช้งาน

1. เมื่อเลือกค่าใช้จ่าย จนสร้างใบเตรียมจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์ ให้ติ๊กเลือก “ใช้งาน E-WHT” ไว้ด้วย
2. จับคู่ประเภทของหัก ณ ที่จ่ายให้ตรงกับที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเบื้องต้นระบบจะแนะนำประเภทของหัก ณ ที่จ่ายที่ควรจะเป็นให้ก่อน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้
3. คลิกดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้นำเข้าแอปพลิเคชั่นธนาคาร และชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้ทันที

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• นักบัญชีฝั่งจ่าย
• ผู้ประกอบการที่ต้องการทำจ่ายในรอบเดียว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ต้องสมัคร E-WHT กับทางธนาคารก่อน
• หากต้องการระบุจำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย ต้องกำหนดอัตราหัก ณ ที่จ่ายไว้ในเอกสารค่าใช้จ่ายเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหัก ณ ที่จ่ายจากการดาวน์โหลดไฟล์ได้

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ (Owner) 
• นักบัญชีและธุรการ (Accountant and Admin) ที่ได้รับสิทธิ์บริหารบัญชี 
• สำนักงานบัญชี (Accounting Firm) ที่ได้รับสิทธิ์บริหารบัญชี

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Pro Business

 

แบ่งรับสินค้าตามจำนวนจากใบ PO

 

 

เอกสารแบ่งจ่าย - ออกเอกสารเพื่อทยอยรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ (PO) เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าและคู่ค้าทยอยส่งของมาให้เรา ก็สามารถกดแบ่งจ่ายไปที่ใบรับสินค้าไปทีละงวดได้

 

วิธีการใช้งาน

1. สร้างเอกสารใบสั่งซื้อ
2. กดที่สถานะ และเลือกแบ่งจ่ายที่ใบรับสินค้า
3. จากนั้นกดเลือกแบ่งจ่ายตามจำนวนสินค้า
4. กรอกจำนวนที่ต้องการ
5. บันทึกเอกสาร
6. งวดถัดไปก็มาที่เอกสารเดิม และแบ่งจ่ายให้ครบ

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• การแบ่งตามยอดเงิน จะเหมาะสำหรับ การทยอยชำระเงินเป็นงวดๆ ให้กับทาง Supplier
• การแบ่งตามจำนวนสินค้า จะเหมาะกับการทยอยรับสินค้าเข้าบริษัทเป็นรอบๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ไม่ได้จำกัดจำนวนงวดในการแบ่ง แต่ต้องแบ่งให้ครบจำนวน
• เอกสารที่มีส่วนลดเป็นจำนวนเงิน จะไม่สามารถแบ่งจ่ายตามจำนวนสินค้าได้ (แต่ถ้าส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถทำได้)
• มีประวัติการแบ่งจ่ายให้ตรวจสอบ (กดที่สัญลักษณ์ตัว i สีชมพู)
• ความเคลื่อนไหวสินค้าจะแสดงให้ตามจำนวนเอกสารที่ออกไป
• ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และในแอปมือถือ
• แอปมือถือ ถ้าจะดูประวัติการแบ่งจ่าย สามารถดูได้จากส่วนท้ายสุดในหน้าแก้ไขเอกสาร หรือกดเลือกอื่นๆ และดูได้เช่นกัน

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี
• สำนักงานบัญชี
• ผู้ที่เปิดเอกสารฝั่งซื้อได้ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขาย ที่ติ๊กเลือกให้ออกเอกสารฝั่งซื้อได้

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Pro
• Pro Business

 

เพิ่มลายน้ำสำหรับเอกสารที่ไม่อนุมัติหรือยกเลิกไปแล้ว

 

 

เอกสาร - สำหรับทุกเอกสารที่มีการเปลี่ยนสถานะว่า “ไม่อนุมัติ” หรือ “ยกเลิก” ระบบจะมีลายน้ำแสดงให้เมื่อพิมพ์หรือพรีวิวเอกสาร เพื่อความปลอดภัยในการใช้เอกสาร

 

วิธีการใช้งาน

1. กดไม่อนุมัติ หรือ ยกเลิกเอกสาร
2. กดพิมพ์
3. ระบบแสดงลายน้ำคาดเอกสารให้ทันที

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• สำนักงานบัญชี/นักบัญชี ที่ทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการ จะแยกเอกสารได้ง่ายขึ้น ว่าใบไหนยกเลิก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• แสดงเฉพาะในเอกสารซื้อและเอกสารขายเท่านั้น
• ใบกำกับภาษีอย่างย่อบนกระดาษเทอร์มอล ก็จะแสดงให้ด้วย

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• ใช้ได้ทุกตำแหน่ง

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• ใช้ได้ทุกแพ็กเกจ
  

August 2025

 

สแกนค่าใช้จ่ายที่มีส่วนลดและอัตราภาษีคละอัตราได้ด้วย AutoKey

 

 

AutoKey - สแกนเอกสารค่าใช้จ่ายที่มี VAT หรือส่วนลดให้ทันที โดยแยกทั้งส่วนของ VAT กับส่วนลดตามรายการให้เลย เหมาะกับธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายซับซ้อน บางรายการมี VAT บางรายการอาจจะยกเว้น หรือการได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าแค่บางรายการ ระบบก็สแกนให้ได้เลยทันที

 

วิธีการใช้งาน

1. สแกนเอกสารค่าใช้จ่ายผ่าน AutoKey ตามปกติ
2. ระบบจะสแกนและเลือกให้เบื้องต้นว่าในเอกสารนั้น มี ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือส่วนลดแบบแยกรายการหรือไม่
3. กดระบุหมวดหมู่ของรายการนั้น
4. บันทึกค่าใช้จ่าย

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• ผู้ประกอบการที่ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือนเยอะ และแต่ละใบมีความซับซ้อน
• นักบัญชีที่ต้องคีย์ค่าใช้จ่ายของลูกค้าจำนวนมาก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ยังไม่รองรับเอกสารแบบมัดจำ
• ยังไม่รองเอกสารที่มีการลดทั้งในรายการด้วย และลดท้ายเอกสารด้วย จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี/ธุรการ
• ผู้ที่สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายได้

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Standard
• Pro
• Pro Business

 

ปรับแต่งรูปแบบเอกสารได้ยืดหยุ่นขึ้น

 

 

ตั้งค่า - ปรับแต่งรูปแบบเอกสารได้มากขึ้น เพื่อให้เอกสารเป็นรูปแบบของธุรกิจคุณเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการปิดวันที่เพื่อติดต่อกับหน่วยงานราชการ ชื่อหัวข้อในเอกสาร หรือเพิ่มข้อมูลในหัวตาราง ก็ทำได้ในที่เดียว

 

วิธีการใช้งาน

1. เข้าเมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > รูปแบบดีไซน์เอกสาร
2. ปรับแต่งสิ่งที่ต้องการได้เลย
3. กดบันทึกทุกครั้ง

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• ผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจ ที่อยากปรับแต่งเอกสารบริษัทของตัวเอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• การตั้งค่าทั้งหมด จะมี Preview แสดงที่ด้านขวามือให้ทันที
• Template กระดาษต่อเนื่องรูปแบบโรงพิมพ์ จะไม่สามารถแก้ไขได้
• ภาษาของเอกสาร ถึงแม้ว่าจะตั้งค่าเมนูทั้งหมดเป็นภาษาไทย แต่สามารถเลือกได้ว่าให้เอกสารออกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเท่านั้น
• เอกสารอย่างย่อ จะถูกย้ายไปที่เมนูเลขรันและการปรับแต่ง
• สามารถปรับแต่งได้ตลอดตามที่ต้องการ
• เปลี่ยนฟอนต์ได้ตามที่มีให้เลือกเท่านั้น และยังไม่สามารถกำหนดขนาดของฟอนต์ได้
• เวอร์ชั่นนี้ยังเป็นเวอร์ชั่น 1 ที่ระบบยังต้องพัฒนาต่อให้ใช้งานได้มากขึ้นในเร็วๆ นี้

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี (ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งค่า)

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Standard
• Pro
• Pro Business

 

ดูวิดีโอสอนการใช้งานได้ที่นี่:

 

เพิ่มชื่อหัวเอกสารได้ด้วยตัวเอง

 

 

ตั้งค่า - อยากใช้หัวเอกสารว่าอะไร ตอนนี้สามารถเปลี่ยนชื่อเองได้ตามต้องการแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเอกสารขาย ซื้อ หรือค่าใช้จ่าย ช่วยให้คุณออกเอกสารได้ตรงตามธุรกิจมากขึ้น

 

วิธีการใช้งาน

1. เข้าเมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > เลขรันและการปรับแต่ง
2. กดดรอปที่เอกสารที่ต้องการแก้ไข
3. กด + เพิ่มชื่อหัวเอกสาร
4. กดบันทึกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• ผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจ ที่อยากปรับแต่งเอกสารบริษัทของตัวเอ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• การตั้งค่าคำท้ายเอกสาร จะยึดตาม Default หลักเท่านั้น
• เอกสารอย่างย่อ หากมีการปรับเปลี่ยนหัวเอกสารเป็นคำอื่น จะมีคำว่า “อย่างย่อ/ใบเสร็จรับเงิน” ต่อท้ายเสมอ

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี (ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งค่า)

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Standard
• Pro
• Pro Business

ดูวิดีโอสอนการใช้งานได้ที่นี่:

 

July 2025

 

หัก ณ ที่จ่ายแยกรายการ ในเอกสารค่าใช้จ่าย

 

 

ค่าใช้จ่าย - ได้รับใบกำกับภาษีจาก Supplier แล้วในบิลนั้นมียอดการหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่เท่ากัน ตอนนี้สามารถเลือกหัก ณ ที่จ่ายแยกรายการได้แล้วในเมนูค่าใช้จ่ายค่ะ

 

วิธีการใช้งาน

1. ตั้งค่าฟังก์ชั่นเอกสารก่อน
2. เลือกเปิดใช้งานฟังก์ชั่นภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย แยกรายการ
3. บันทึกข้อมูล
4. เข้าเมนูค่าใช้จ่าย และสร้างเอกสารตามปกติ จะมีคอลัมน์หัก ณ ที่จ่ายขึ้นมาให้
5. เลือกอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามต้องการ
6. บันทึกเอกสาร

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• ผู้ประกอบการและนักบัญชีที่ได้รับเอกสารจาก Supplier แล้วมียอดหัก ณ ที่จ่ายในหลายอัตราภาษี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• การเปิดใช้งานหัก ณ ที่จ่ายแยกรายการ จะเปิดใช้งานพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มแยกรายการด้วย
• สามารถตั้งค่าแยกเฉพาะเอกสารได้ในการตั้งค่าเพิ่มเติมของเอกสารใบนั้นๆ
• ระบบจะคำนวณยอดหัก ณ ที่จ่ายแบบถอด VAT ให้เลย ดังนั้น ให้สังเกตุราคาสินค้าของเอกสารให้ดีก่อน ว่าตั้งค่าแบบรวม VAT หรือไม่รวม VAT
• ยอดหัก ณ ที่จ่ายต่างๆ จะแสดงให้ที่ท้ายเอกสาร
• ระบบสร้างเอกสารหัก ณ ที่จ่ายแบบอัตโนมัติให้เลยทันที

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• สำนักงานบัญชี (ที่เข้าถึงการตั้งค่าได้)
• นักบัญชีและธุรการ (ที่เข้าถึงการตั้งค่าได้)

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Standard
• Pro
• Pro Business

June 2025

 

บริหารทีมงานได้สะดวกขึ้นแค่เชื่อมต่อกับ Readyplanet

 

 

MyPlatform - Readyplanet ระบบ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่เข้ามาเชื่อมต่อ API กับ FlowAccount เพื่อมาเปิดเอกสารใบเสนอราคาและใบกำกับภาษี และทำบัญชีต่อใน FlowAccount

 

วิธีเชื่อมต่อ

1. เข้าไปที่เมนู MyPlatform แล้วเลือก Readyplanet
2. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ Readyplanet สีน้ำเงิน
3. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Readyplanet
4. เลือก FlowAccount Connector บนเว็บไซต์ Readyplanet เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ
5. เข้าสู่ระบบ FlowAccount แล้วเลือกบริษัทที่ต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นบันทึก

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• ผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ CRM ของ Readyplanet แล้วอยากทำบัญชีให้ครบวงจร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• รายการจาก Readyplanet ที่เกิดขึ้นก่อนการเชื่อมต่อ จะไม่ sync มาที่ FlowAccount ฉะนั้น ต้องเชื่อมต่อก่อนเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ
• ต้องมีแพ็กเกจการใช้งานทั้งระบบ FlowAccount และ Readyplanet
• ระบบจะดึงข้อมูลมาเปิดเมื่อสถานะของใบเสนอราคาใน Readyplanet อยู่ในสถานะ “ปิดการขาย” แล้วเท่านั้น
• ใบแจ้งหนี้ใน Readyplanet จะนำมาเปิดเป็น ใบกำกับภาษีใน FlowAccount
• เลขที่เอกสารของ Readyplanet จะอยู่ที่ช่อง “เลขที่อ้างอิง” ใน FlowAccount
• กดเชื่อมต่อผ่าน Readyplanet เท่านั้น แต่สามารถกดลิงก์จาก FlowAccount ได้
• เป็นการเชื่อมต่อกันในฝั่งของ R-CRM การบริหารทีมขายอย่างเดียว

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Pro Business

May 2025

 

รายงานลูกหนี้/เจ้าหนี้ตามเอกสาร และผังบัญชี

 

 

รายงาน - นักบัญชีสามารถตรวจสอบลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ ว่าถูกบันทึกอยู่ในผังบัญชีไหน จากเดิมที่มีให้ตรวจสอบได้เฉพาะตามเอกสาร เพื่อให้สามารถตรววจสอบได้ทั้งเอกสาร AP/AR eging และผังบัญชีที่บันทึกไว้

 

วิธีการใช้งาน

1. ไปที่เมนูรายงาน และเลือก “บัญชี”
2. เลือก “ลูกหนี้ตามเอกสาร” หรือ “เจ้าหนี้ตามเอกสาร”
3. กดแสดงผลรายงาน
4. กดปุ่มดาวน์โหลด “รายงานลูกหนี้ตามเอกสารและผังบัญชี”

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• นักบัญชี AR/AP

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ 2 รูปแบบ คือรูปแบบเดิม ที่มีเฉพาะตามเอกสารที่เปิด และรูปแบบที่รวมผังบัญชีเข้าไปด้วย
• ผังบัญชีจะแสดงเฉพาะในรายงานที่ดาวน์โหลดไปเท่านั้น ไม่มีแสดงในหน้าระบบ

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี/ธุรการ (ที่ได้สิทธิ์เข้าถึงรายงาน)
• สำนักงานบัญชี (ที่ได้สิทธิ์เข้าถึงรายงาน)

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Standard
• Pro
• Pro Business

 

 

ดาวน์โหลดรายการสินทรัพย์ตามวันที่

 

 

สินทรัพย์ - สามารถดาวน์โหลดรายการสินทรัพย์ทั้งหมด ณ วันที่ที่ต้องการได้ เพื่อดูว่าสินทรัพย์ของบริษัทเรามีอะไรบ้าง คิดค่าเสื่อมราคาไปแล้วเท่าไหร่ และมีมูลค่าคงเหลือเท่าไหร่ จากเดิมที่จะคิดรวมทั้งปี

 

วิธีใช้

1. เข้าเมนูค่าใช้จ่าย
2. เลือกเมนูย่อยจัดการสินทรัพย์ และเลือกรายการสินทรัพย์
3. คลิกปุ่มดาวน์โหลด
4. เลือกวันที่ที่ต้องการ
5. กดดาวน์โหลด

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• นักบัญชี

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี/ธุรการ (ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายงาน)
• สำนักงานบัญชี (ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายงาน)
  

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Standard
• Pro
• Pro Business

ดาวน์โหลดรายงานค่าเสื่อมราคาตามช่วงเวลา

 

 

ค่าเสื่อมราคา - สามารถดาวน์โหลดรายงานค่าเสื่อมราคาตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปิดงบการเงินได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่ระบบจะคำนวณให้แบบทั้งปี

 

วิธีใช้

1. เข้าเมนูค่าใช้จ่าย
2. เลือกเมนูย่อยจัดการสินทรัพย์ และเลือกบันทึกค่าเสื่อมราคา
3. คลิกปุ่มดาวน์โหลด
4. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
5. กดดาวน์โหลด

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• นักบัญชี

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี/ธุรการ (ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายงาน)
• สำนักงานบัญชี (ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายงาน)

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Standard
• Pro
• Pro Business

รายงานค่าใช้จ่ายแยกตามหมวดหมู่

 

 

รายงาน - ปรับปรุงรายงานค่าใช้จ่ายให้ละเอียดและถูกต้องมากกว่าเดิม ด้วยการแยกหมวดหมู่ สำหรับรายการค่าใช้จ่ายที่มีหลายหมวดหมู่ในเอกสารเดียว ทำให้ทั้งผู้ประกอบการและนักบัญชี ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน

 

วิธีใช้

1. เข้าเมนูรายงาน
2. เลือกรายงานค่าใช้จ่าย > สรุปค่าใช้จ่าย
3. กดเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
4. กดแสดงผล
5. สามารถดาวน์โหลดเป็น Excel ได้

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• ผู้ประกอบการ
• นักบัญชี

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี/ธุรการ (ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายงาน)
• สำนักงานบัญชี (ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายงาน)

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Standard
• Pro
• Pro Business

นำเข้ารายชื่อพนักงานผ่าน Template Excel

 

 

Payroll - มีพนักงานเยอะ อยากเริ่มใช้ Payroll ก็นำเข้ารายชื่อพนักงานของคุณได้ง่าย ผ่านไฟล์ Excel สูงสุดได้ถึง 500 รายชื่อต่อครั้ง

 

วิธีใช้

1. เข้า Payroll และเลือกเมนูรายชื่อพนักงาน
2. คลิกปุ่ม นำเข้าข้อมูล
3. ดาวน์โหลด Template ออกไปก่อน
4. Copy ข้อมูลจากไฟล์ของคุณมาใส่ Template ของเรา
5. Upload ไฟล์เข้าโปรแกรม
6. กดตรวจสอบข้อมูล และยืนยัน
7. หากบันทึกสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่าอัปโหลดและบันทึกสำเร็จ

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• ผู้ประกอบการ
• นักบัญชี

 

เงื่อนไขการใช้งาน

• นำเข้าได้สูงสุดไม่เกิน 500 รายชื่อต่อครั้ง
• ไม่สามารถลบ เพิ่ม หรือแก้ไขคอลัมน์ใน template ได้
• ต้องดาวน์โหลด template ไปก่อน เพื่อกรอกใน template นั้น แล้วค่อย import กลับเข้ามา
• รีเช็คข้อมูลก่อนอัปโหลด ในส่วนของภาษาที่จะกรอกเข้าไป
• รหัสพนักงานเป็นตัวเลข คละตัวอักษรได้
• ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (เพื่อใช้ในการทำรายงานภาษี) หากเลือกว่ากรอก จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ แต่ถ้าเลือกไม่กรอก สามารถอัปโหลดได้เลย
• ในส่วนของแผนก จะต้องใส่ให้ครบทั้งรหัสแผนก และชื่อแผนก
• จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย หากยังไม่ได้คำนวณ สามารถใส่ 0 เพื่ออัปโหลดไปก่อนได้
• คำนำหน้าชื่อ ต้องเลือกจากดรอปดาวน์ใน template เท่านั้น พิมพ์ใส่เองไม่ได้ (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
• ถ้าอัปโหลดรายชื่อซ้ำ จะมีการแจ้งเตือน โดยเช็คจากรหัสพนักงาน (Employee ID) 
• กรณีที่นำเข้าข้อมูลแล้วแต่มีข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้อง สามารถนำเข้าข้อมูลบางส่วนก่อนได้ หรือหากต้องการแก้ไขข้อมูลก่อนนำเข้าทั้งหมด สามารถแก้ไขในระบบได้เลย โดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ซ้ำ
• กรณีระบบแจ้งเตือนข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถดาวน์โหลดไฟล์นั้นกลับมาก่อนได้ เพื่อดูสาเหตุว่าข้อมูลไม่ถูกต้องในส่วนใดบ้าง โดยจะลบรายชื่อที่อัปโหลดสำเร็จไปแล้วออกไปก่อน หรือไม่ลบก็ได้

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• สำนักงานบัญชี
• นักบัญชีและธุรการ

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• ทุกแพ็กเกจ

 

March 2025

 

โปรแกรมขายหน้าร้านฟังก์ชั่นแคชเชียร์ พักออเดอร์ได้แล้ว!

 

 

แคชเชียร์ - สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อของหรือให้บริการก่อนแล้วเก็บเงินทีหลัง เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านนวด หรือร้านตัดผม จะสามารถกดเลือกสินค้าหรือบริการ แล้วพักออเดอร์ไว้ เพื่อรอรับคิวถัดไปแบบต่อเนื่องได้เลย

 

วิธีการใช้งาน

1. เข้าแคชเชียร์ใน mobile app
2. กดเลือกสินค้า หรือสแกนสินค้าเข้าตะกร้า
3. กดปุ่มพักออเดอร์
4. เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของแคชเชียร์อีกครั้ง จะมีปุ่มออเดอร์ที่พักไว้ สีเขียวอยู่ที่มุมขวาล่าง
5. คลิกที่ปุ่มสีเขียว เพื่อเพิ่ม/แก้ไขรายการในออเดอร์ หรือกดเก็บเงิน

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• เจ้าของกิจการที่ทำเงินเดือนเอง
• นักบัญชีหรือฝ่าย HR ที่ดูแลด้านเงินเดือน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• การพักออเดอร์ สามารถค้างไว้ได้นานสูงสุด 2 วัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง)
• ปุ่มออเดอร์ที่พักไว้ จะปรากฎที่หน้าแรกของแคชเชียร์เมื่อมีออเดอร์ที่ค้างไว้เท่านั้น หากเคลียร์ครบทุกออเดอร์ปุ่มจะหายไปอัตโนมัติ
• ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถดูได้ใน Mobile App ฟังก์ชั่นแคชเชียร์เท่านั้น ในเว็บไซต์ไม่สามารถดูได้
• เอกสารขายเงินสด จะถูกสร้างอัตโนมัติเมื่อมีการกดเก็บเงินสำเร็จแล้ว และจะทำการบันทึกบัญชีในขั้นตอนนี้ด้วยเช่นกัน
• ไม่จำกัดจำนวนออเดอร์ที่จะกดพัก

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี/ธุรการ
• สำนักงานบัญชี
• ผู้จัดการฝ่ายขาย
• พนักงานซื้อ-ขาย (กรณีเปิดให้ใช้งานฝั่งขายด้วย)
• พนักงานแคชเชียร์

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Pro business

 

 

สแกนค่าใช้จ่ายด้วย AutoKey อ่านบิลแบบแยกบรรทัดได้แล้ว

 

 

ค่าใช้จ่าย - สำหรับค่าใช้จ่ายที่มีหลายรายการ หรือหลายหมวดหมู่ ตอนนี้สามารถใช้ AutoKey สแกนบิลเพื่อแยกบรรทัดของแต่ละรายการได้เลย โดยจะมี section รายการค่าใช้จ่ายแสดงทางด้านขวา ซึ่งเราสามารถยืดช่องด้านขวานั้นออกมาเพื่อดูรายละเอียดได้อีกด้วย

 

วิธีใช้

1. สแกนหรือถ่ายรูปเอกสารค่าใช้จ่าย และอัปโหลดที่ AutoKey
2. ตรวจสอบรายการที่ระบบสแกนที่ด้านขวาของจอ
3. เลือกหมวดหมู่ให้ตรงกับแต่ละรายการ

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ยังไม่สามารถสแกนเอกสารที่เป็นแบบ in-line VAT หรือ in-line Discount ได้ แต่สามารถไปแก้ไขด้วยตัวเองในเมนูค่าใช้จ่ายหลังสแกนไปแล้ว
• มีปุ่มให้เลือกว่าบิลนี้จะรวมรายการเป็น 1 ยอดตามปกติ หรือจะแยกรายการเพื่อแจกแจงหลายหมวดหมู่ได้

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Pro Business

 

 

February 2025

 

 

กดส่งใบ 50 ทวิ ให้พนักงานได้ในปุ่มเดียว

 

 

โปรแกรมเงินเดือน - นักบัญชีและ HR ส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนได้ไวขึ้น แค่ใช้ Payroll ในการทำเงินเดือนพนักงาน และกดส่งใบ 50 ทวิให้พนักงานได้ในปุ่มเดียว

 

วิธีการใช้งาน

1. เมื่อทำเงินเดือนให้พนักงานทุกๆ เดือนใน Payroll
2. เข้าเมนูเงินเดือน/ค่าจ้าง เลือกแท็ป “ภาษี”
3. จากนั้นเลือกที่เอกสาร 50 ทวิ
4. กดสร้างใหม่ > เลือกช่วงเวลาปีที่ต้องการ
5. กดแสดงผล
6. ตรวจเช็คข้อมูลของพนักงานให้ถูกต้อง แล้วกดอนุมัติ
7. กดบันทึกและปิด
8. กดปุ่มสามจุดเพื่อส่งอีเมลให้พนักงานในครั้งเดียว

วิดีโอสอนการใช้งาน: https://youtu.be/gWvv4wZ6FNQ

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• เจ้าของกิจการที่ทำเงินเดือนเอง
• นักบัญชีหรือฝ่าย HR ที่ดูแลด้านเงินเดือน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• จะเลือกช่วงเวลาได้เป็นปีต่อปีเท่านั้น
• สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงผลด้านข้อมูลของ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ด้วยหรือไม่ ซึ่งจะต้องกรอกเอง เนื่องจากระบบยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้
• ระบบจะมีข้อมูลของสถานะพนักงานต่างๆ ไว้ให้ดูด้วย ซึ่งได้แก่ มีการจ้างงานกี่คน และสถานะเลิกจ้าง/ลาออกกี่คน
• สถานะการรอดำเนินการของเอกสารพนักงานแต่ละคน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นอนุมัติ ก็สามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ แต่แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อน และทำการอนุมัติเพื่อเป็นการ recheck ข้อมูล ให้ถูกต้องมากที่สุด

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• เจ้าของกิจการ และนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่มีสิทธิ์เข้าถึง Payroll

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Standard
• Pro
• Pro Business (พิเศษ! สามารถกดส่งอีเมลใบ 50 ทวิ ให้พนักงานได้ในครั้งเดียว)

 

 

เปิด/ปิด การใช้งานฟังก์ชั่นคลังสินค้า

 

 

ฟังก์ชั่นเอกสาร - สามารถตั้งค่าการใช้งานคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ 

• หากธุรกิจของคุณเป็นการให้บริการ หรือ มีเพียงคลังสินค้าเดียว สามารถปิดการใช้งานคลังสินค้าได้เลย
• หากธุรกิจของคุณมีหลายคลังสินค้า และต้องการติดตามสต๊อกของแต่ละคลัง แนะนำให้เปิดการใช้งานคลังสินค้าไว้ และสามารถตั้งค่า "คลังหลัก" เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ได้ตามต้องการ

 

วิธีการใช้งาน

1. เข้าเมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร
2. กดเปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน ฟังก์ชั่นคลังสินค้าได้ตามต้องการ
3. กดบันทึก

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• ผู้ประกอบการที่อยากตั้งค่าการใช้งานคลังสินค้าให้เหมาะกับธุรกิจตนเอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• การเปิดใช้ฟังก์ชั่นคลังสินค้า จะเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการแยกคลังสินค้าเป็นสัดส่วน หรือธุรกิจฝากขายที่จะนำไปปรับใช้ในการแยกสินค้าแต่ละที่ที่นำไปฝากขาย
• การตั้งค่า “คลังหลัก” เป็น default ในหน้าเอกสาร เหมาะสำหรับธุรกิจที่ออกเอกสารออกจากคลังเดียวเสมอ แต่หากธุรกิจมีพนักงานเปิดเอกสารหลายคน และแต่ละคนดูแลคนละคลัง แนะนำให้ปิดการใช้งานนี้ เป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานที่ดูแลคลังต่างกัน เลือกคลังสินค้าผิดนั่นเอง

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• เจ้าของกิจการ
• นักบัญชี/ธุรการ หรือ สำนักงานบัญชี ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่า

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• ทุกแพ็กเกจ

 

 

January 2025

 

รายงานแบบใหม่ รวมข้อมูลจากสมุดรายวัน (Phase 2)

 

 

รายงาน - อัปเดตใหม่ในฝั่งซื้อ และฝั่งค่าใช้จ่าย ที่จะให้คุณดูรายงานที่ละเอียด และตรงกับงบการเงินมากขึ้น ด้วยการนำข้อมูลจากสมุดรายวัน ที่นักบัญชีของคุณบันทึกเอง เข้ามารวมแสดงกับเอกสารขายที่เปิดหน้าระบบ และยังสามารถเลือกสถานะของเอกสารต่างๆ ได้แบบอิสระอีกด้วย

 

วิธีการใช้งาน

1. เข้าเมนูรายงาน
2. เลือกรายงานที่ต้องการ เช่น รายงานฝั่งซื้อ > ใบรับสินค้า
3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
4. เลือกสถานะ โดยกดเลือกได้มากกว่า 1 สถานะ ให้ดูได้ละเอียดมากขึ้น
5. กดแสดงผล
6. ระบบจะมีแท็ปแสดงข้อมูลเอกสารซื้อ และเอกสารบัญชีแยกกัน

 

ฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับใคร

• ทั้งผู้ประกอบการ
• นักบัญชี สำนักงานบัญชี และนักบัญชีอิสระ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ยอดรวมที่แสดงในรายงาน จะรวมกันทั้งเอกสารขาย และเอกสารบัญชี
• หน้ารายงานที่แสดงขึ้นมา สามารถกดสั่งพิมพ์ เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ หรือพิมพ์ในรูปแบบ A4 ได้เลย
• สำหรับบางรายงาน อาจจะมีเฉพาะฟีเจอร์การเลือกสถานะได้มากกว่า 1 สถานะเท่านั้น เพราะบางเอกสารไม่มีการบันทึกบัญชี
• ยอดก่อนภาษี จะแสดงเฉพาะหน้าเอกสารปกติ สำหรับเอกสารบัญชี จะรวมแค่ยอดที่บันทึกแบบไม่มี VAT เท่านั้น

 

ตำแหน่งในระบบที่ใช้งานได้

• ทุกตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงรายงานได้ ยกเว้น ข้อมูลทางบัญชี สามารถคลิกดูรายละเอียด, ดาวน์โหลด, หรือสั่งพิมพ์ได้เฉพาะตำแหน่งที่มึสิทธิ์เข้าถึงเมนูบริหารบัญชีเท่านั้น

 

แพ็กเกจที่ใช้งานได้

• Multiple select สามารถใช้งานได้ทุกแพ็กเกจ
• รายงานเอกสารบัญชี ใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจ Standard, Pro, Pro Business