เมนูการเงิน (Financial Menu) และการกระทบยอด (Bank Reconcile) ใน FlowAccount

เมนูการเงินคืออะไร?

เมนูการเงินคือศูนย์กลางการจัดการบัญชีธนาคารแบบครบวงจรและการกระทบยอด ช่วยให้ผู้ประกอบการและสำนักงานบัญชีตรวจสอบรายการเดินบัญชีและจับคู่กับเอกสารในระบบได้เป็นมาตรฐาน ลดงานซ้ำ ลดความคลาดเคลื่อน และปิดงานรายเดือนได้มั่นใจยิ่งขึ้น

ซึ่งสามารถจัดการบัญชีธนาคารทั้งหมดของธุรกิจคุณใน FlowAccount ที่เดียว คุณสามารถดูยอดคงเหลือ ติดตามรายการเคลื่อนไหว และกระทบยอดระหว่างข้อมูลธนาคารกับเอกสารในระบบได้อย่างสะดวก

หน้าบัญชีธนาคารทั้งหมด

เมื่อเข้าสู่เมนู "การเงิน" คุณจะเห็นภาพรวมของบัญชีธนาคารทั้งหมด ประกอบด้วย:

• ยอดคงเหลือทั้งหมดในธนาคาร — ยอดรวมจากข้อมูลนำเข้ารายการเดินบัญชีหรือการดึงข้อมูลเดินบัญชีอัตโนมัติ (Bank Feed)

• ยอดคงเหลือทั้งหมดใน FlowAccount — ยอดคงเหลือของบัญชีธนาคารที่บันทึกอยู่ในระบบ

• การ์ดบัญชีแต่ละใบ — แสดงชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ยอดในธนาคาร ยอดใน FlowAccount และจำนวนรายการใหม่ที่รอกระทบยอด

เมนูการจัดการบัญชี (···)

ที่การ์ดบัญชีแต่ละใบ คุณสามารถคลิกปุ่ม "···" เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่าง ๆ ได้แก่:

• นำเข้ารายการเดินบัญชี — เริ่มต้นนำเข้ารายการเดินบัญชีของแต่ละธนาคาร

• กระทบยอด — เริ่มกระบวนการการกระทบยอด (Bank Reconcile)

• รายการเคลื่อนไหวธนาคาร — ดูรายการเดินบัญชีจากธนาคาร และรายการเดินบัญชีที่นำเข้า

• รายการเคลื่อนไหวใน FlowAccount — ดูรายการที่บันทึกในระบบ

• โอนเงินไปบัญชีอื่น — บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี

• แก้ไข — แก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

• ไม่ใช้งาน / ลบบัญชี — จัดการสถานะบัญชี

หน้ารายการเคลื่อนไหวธนาคาร

เมื่อคลิกเข้าไปที่บัญชีใดบัญชีหนึ่ง คุณจะเห็นรายละเอียดรายการเดินบัญชีแบบเต็ม ประกอบด้วย:

• แถบด้านซ้าย — แสดงรายการแยกตามเดือนและปี พร้อมสถานะว่าข้อมูลมาจากการดึงข้อมูลเดินบัญชีอัตโนมัติ (Bank Feed) หรือนำเข้า รวมถึงจำนวนวันที่มีข้อมูลครบ

• ตารางรายการ — แสดง วันที่ เวลา ช่องทาง รายละเอียดธุรกรรม ยอดถอน ยอดฝาก และยอดคงเหลือ

การนำเข้ารายการเดินบัญชี (Import Statement)

หากบัญชียังไม่ได้เชื่อมต่อการดึงข้อมูลเดินบัญชีอัตโนมัติ (Bank Feed) หรือต้องการเพิ่มข้อมูลย้อนหลัง คุณสามารถนำเข้าข้อมูลด้วยตนเองได้

ไฟล์ที่รองรับ

Format	นามสกุล	หมายเหตุ
CSV	.csv	ดาวน์โหลดได้จาก Internet Banking ทั่วไป
Excel	.xlsx, .xls	ดาวน์โหลดได้จาก Internet Banking ทั่วไป
PDF	.pdf	ใช้ไฟล์รายการเดินบัญชี (Statement) ที่ธนาคารออกให้โดยตรง

ขนาดไฟล์สูงสุด: 20 MB ต่อครั้ง

การเตรียมความพร้อมก่อนกระทบยอด (ครั้งแรกที่นำเข้า)

สำหรับบัญชีที่ยังไม่เคยนำเข้ารายการเดินบัญชี ระบบจะแสดงหน้า "เตรียมความพร้อมก่อนกระทบยอด" ก่อนเริ่มนำเข้า เพื่อแนะนำขั้นตอนและให้คุณเลือกเดือนที่จะเริ่มต้น

หน้านี้จะแสดง แตกต่างกันตามสถานะการเชื่อมต่อธนาคาร:

กรณีที่ 1 — ยังไม่ได้เชื่อมต่อ Bank Feed:

แสดง รายการที่ต้องตรวจสอบ (Checklist) 4 รายการ ได้แก่

1. เลือกเดือนที่ต้องการกระทบยอด

2. นำเข้ารายการเดินบัญชีให้ครบ

3. ตรวจสอบว่ามีรายการธุรกรรมในระบบ FlowAccount แล้ว

4. ตั้งค่ายอดยกมาต้นงวด

กรณีที่ 2 — เชื่อมต่อ ttb Bank Feed แล้ว:

แสดง รายการที่ต้องตรวจสอบ (Checklist) 3 รายการ (ไม่มีรายการ "นำเข้ารายการเดินบัญชี" เนื่องจากระบบดึงข้อมูลให้อัตโนมัติ)

เมื่อคลิกที่รายการ รายการที่ต้องตรวจสอบ (Checklist) ใดรายการหนึ่ง ระบบจะพาคุณเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทันที เช่น หากเลือก "นำเข้ารายการเดินบัญชี" ระบบจะเปิด wizard นำเข้าพร้อมแบนเนอร์แนะนำว่าควรอัปโหลดข้อมูลของเดือนใด

ขั้นตอนการนำเข้า (4 ขั้นตอน)

เริ่มนำเข้าได้จากปุ่ม "นำเข้ารายการเดินบัญชี" ผ่านเมนู ··· ที่การ์ดบัญชี หรือจากหน้าเตรียมความพร้อมด้านบน

ขั้นตอนที่ 1 — อัปโหลดไฟล์

อัปโหลดไฟล์รายการเดินบัญชี โดยคลิก "เลือกไฟล์" หรือลากไฟล์มาวาง รองรับ CSV, Excel (.xls/.xlsx) และ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB

• หากเข้ามาจากหน้าเตรียมความพร้อม ระบบจะแสดงแบนเนอร์แนะนำ เช่น "อัปโหลดรายการเดินบัญชี เดือนมีนาคม 2026" เพื่อช่วยให้รู้ว่าควรอัปโหลดข้อมูลของเดือนใด

• ระบบแจ้งว่าข้อมูลรายการเดินบัญชีจะนำไปประมวลผลเพื่อแนะนำการจับคู่รายการบัญชีอัตโนมัติ สามารถคลิก "ดูรายละเอียด นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่ออ่านนโยบายได้

ขั้นตอนที่ 2 — จับคู่คอลัมน์

ระบบจะช่วยจับคู่คอลัมน์จากไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ กับข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ รายการ ถอนเงิน ฝากเงิน และยอดคงเหลือ คุณสามารถตรวจสอบและปรับการจับคู่ได้เอง

ภายในหน้านี้มี 3 แท็บเพื่อช่วยดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น:

• แสดงทั้งหมด

• จับคู่แล้ว

• ยังไม่จับคู่

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก หัวตาราง จากไฟล์ เพื่อช่วยให้ระบบอ่านและจับคู่ข้อมูลได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 — รายละเอียด

ระบบแสดงสรุปข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ (ธนาคาร จำนวนรายการ ช่วงวันที่ ยอดยกมา ยอดสิ้นงวด) จากนั้นให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม:

• เลือกบัญชีธนาคาร* — เลือกบัญชีที่มีอยู่ในระบบ FlowAccount ที่ตรงกับไฟล์ที่อัปโหลด

• ยอดยกมา* และ ยอดสิ้นงวด* — กรอกตามรายการเดินบัญชีจากธนาคาร

• วันเริ่มต้น* และ วันสิ้นสุด* — ช่วงวันที่ที่ต้องการนำเข้า

หากเข้ามาจากหน้าเตรียมความพร้อม ระบบจะแสดงแบนเนอร์แนะนำ เช่น "กรุณากรอกยอดคงเหลือรายการเดินบัญชีของเดือนที่สิ้นเดือนก่อน (กุมภาพันธ์ 2026) ที่ช่องยอดยกมา"

หมายเหตุ: หากบัญชีธนาคารที่เลือกไม่ตรงกับไฟล์ที่อัปโหลด ระบบจะแจ้งเตือนและไม่ให้ดำเนินการต่อ หากช่วงวันที่ไม่ตรงกัน ระบบจะแสดง dialog ให้ยืนยันก่อนดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4 — ตรวจสอบและนำเข้า

ดู preview รายการทั้งหมดก่อนยืนยัน แสดงจำนวนรายการ วันที่ และยอดเงิน เมื่อคลิก "นำเข้า" รายการจะปรากฏในหน้าการกระทบยอด (Bank Reconcile) พร้อมให้จับคู่ได้ทันที

หมายเหตุ: ระบบป้องกันรายการซ้ำอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากวันที่ หากช่วงวันที่ที่นำเข้าซ้อนทับกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ระบบจะตัดรายการที่ซ้ำออกให้อัตโนมัติ

การกระทบยอด (Bank Reconcile)

การกระทบยอด (Bank Reconcile) คือการจับคู่รายการเดินบัญชีจากธนาคารกับเอกสารที่บันทึกไว้ใน FlowAccount เพื่อให้ยอดคงเหลือทั้งสองฝั่งตรงกัน

วิธีเริ่มกระทบยอด

1. ที่หน้าบัญชีธนาคาร คลิกปุ่ม "···" ที่การ์ดบัญชีที่ต้องการ

2. เลือก "กระทบยอด" หรือคลิกปุ่ม "เริ่มกระทบยอด" ในหน้ารายการเคลื่อนไหวธนาคาร

หน้ากระทบยอด

ในหน้ากระทบยอดจะแสดงข้อมูลสำคัญดังนี้:

• ช่วงวันที่ — เลือกช่วงเวลาที่ต้องการกระทบยอด

• ยอดคงเหลือในบัญชี — ยอดจากธนาคาร ณ วันที่เลือก

• ยอดคงเหลือใน FlowAccount — ยอดที่บันทึกในระบบ

• ผลต่าง — ส่วนต่างระหว่างบัญชีธนาคารและยอดใน FlowAccount

• รายการที่ยังไม่จับคู่ — จำนวนรายการที่ยังรอดำเนินการ

การกรองและค้นหารายการ

คุณสามารถกรองรายการได้ด้วย:

• ประเภทรายการ — ทั้งหมด, เงินเข้า, เงินออก

• สถานะ — สถานะทั้งหมด หรือแยกตามสถานะ

• ช่วงจำนวนเงิน — ระบุจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุด

การจับคู่รายการ (Matching)

ระบบมี 2 โหมด ให้เลือกตามลักษณะของรายการ

โหมด 1: แสดงแบบรายการ

เหมาะสำหรับรายการที่จับคู่แบบ 1 รายการธนาคาร : 1 เอกสาร

เมื่อพบรายการในธนาคารที่ตรงกับเอกสารใน FlowAccount:

1. คลิกที่รายการเพื่อขยายดูรายละเอียด

2. ระบบจะแสดงเอกสารที่ตรงกัน เช่น ใบเสร็จรับเงิน เอกสารค่าใช้จ่าย ใบรับสินค้า หรือรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง

3. คลิก "จับคู่" เพื่อยืนยัน

4. รายการที่ถูก "กระทบยอดแล้ว" จะแสดงไอคอนสีเขียว ✓ ที่ท้ายรายการ

หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกที่เลขที่เอกสาร (เช่น CA202509010031) เพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่เชื่อมโยงได้โดยตรง

หากเอกสารที่ระบบแสดงไม่ตรงกับรายการที่ต้องการ: คลิกไอคอน ✦ (AI Suggestion) ในแถว "ค้นหาเพิ่มเติม" เพื่อให้ระบบค้นหาและแนะนำเอกสารเพิ่มเติม ระบบจะประเมินจากทิศทางเงิน วันที่ ยอดเงิน และชื่อ contact แล้วเสนอตัวเลือกที่น่าจะตรงมาให้ใหม่

โหมด 2: แสดงแบบเปรียบเทียบ

เหมาะสำหรับรายการที่ซับซ้อน เช่น ชำระหลายใบแจ้งหนี้ในครั้งเดียว หรือ รับเงินหลายรายการรวมกัน (หลายรายการธนาคาร : หลายเอกสาร)

หน้าจะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง: รายการธนาคาร (ซ้าย) และเอกสาร FlowAccount (ขวา)

1. tick ✅ รายการธนาคารที่ต้องการจับคู่ด้วยกัน (เลือกได้หลายรายการ)

2. tick ✅ เอกสาร FlowAccount ที่ตรงกัน (เลือกได้หลายรายการ)

3. ตรวจสอบว่ายอดรวมทั้ง 2 ฝั่งตรงกัน

4. คลิก "จับคู่" เพื่อยืนยัน — รายการทั้งหมดจะถูกจับคู่พร้อมกัน

หากต้องการให้ระบบแนะนำเอกสารเพิ่มเติม: ต้องเลือก tick ✅ รายการเดินบัญชีธนาคาร (ฝั่งซ้าย) อย่างน้อย 1 รายการก่อน จึงจะสามารถคลิกไอคอน ✦ (AI Suggestion) ที่ด้านบนของฝั่งเอกสาร FlowAccount ได้

การค้นหาเอกสารเพิ่มเติม

คลิกไอคอน 🔍 (ค้นหา) ในแถว "ค้นหาเพิ่มเติม" (โหมดแสดงแบบรายการ) หรือที่ด้านบนของฝั่งเอกสาร FlowAccount (โหมดแสดงแบบเปรียบเทียบ) เพื่อเปิดหน้าต่างค้นหา ซึ่งรองรับ 2 วิธี:

วิธีที่ 1 — ค้นหาด้วยเลขที่เอกสาร

พิมพ์เลขที่เอกสารที่ต้องการ เช่น CA202601150001 หรือหลายเลขพร้อมกันโดยคั่นด้วยจุลภาค (,) เหมาะสำหรับกรณีที่ทราบเลขที่เอกสารแน่ชัดแล้ว เช่น คัดลอกมาจากหน้า รายการเคลื่อนไหวใน FlowAccount

วิธีที่ 2 — ค้นหาด้วยข้อความอิสระ (AI Free Text Search) (✦)

พิมพ์อธิบายสิ่งที่ต้องการค้นหาเป็นภาษาธรรมชาติ เช่น "ค่าไฟเดือนกันยายน" หรือ "รายได้จากลูกค้า ABC" แล้วคลิก "ค้นหา" ระบบจะใช้ AI วิเคราะห์และนำเอกสารที่น่าจะตรงมาแสดง

เมื่อค้นหาเสร็จแล้วคลิก "รีเซ็ต" เพื่อล้างผลการค้นหาและกลับสู่รายการปกติ

การแสดงผลลัพธ์แตกต่างกันตามโหมด:

โหมด	ผลลัพธ์ ค้นหาด้วยข้อความอิสระ (AI Free Text Search)	ผลลัพธ์ค้นหาด้วยเลขที่เอกสาร
แสดงแบบเปรียบเทียบ	แสดงแยกเป็นหมวด "✦ ผลลัพธ์ AI Suggest" ด้านบนสุดของฝั่งเอกสาร FlowAccount ตามด้วย "เอกสารตามช่วงวันที่"	เพิ่มเข้ามาในรายการเอกสาร
แสดงแบบรายการ	แสดงพร้อมไอคอน ✦ กำกับด้านหน้าเอกสาร เพื่อแยกให้เห็นว่ามาจาก AI	เพิ่มต่อท้าย list ที่ระบบแนะนำให้โดยไม่มีสัญลักษณ์พิเศษ

การสร้างเอกสารใหม่จากหน้ากระทบยอด

หากค้นหาแล้วไม่พบเอกสารที่ตรงกัน เนื่องจากยังไม่ได้สร้างเอกสารไว้ในระบบ สามารถคลิกไอคอน 📄 (สร้างเอกสาร) ในแถว "ค้นหาเพิ่มเติม" เพื่อสร้างเอกสารใหม่ได้ทันที โดยระบบจะแสดง dropdown ประเภทเอกสารที่สร้างได้

โหมดแสดงแบบรายการ — แสดงประเภทเอกสารตามทิศทางของรายการธนาคารที่เลือก:

• รายการ เงินเข้า: ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ / ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (เงินสด) / สมุดรายวันทั่วไป / โอนเงินระหว่างบัญชี

• รายการ เงินออก: ระบบจะแสดงเอกสารประเภทค่าใช้จ่าย

โหมดแสดงแบบเปรียบเทียบ — แสดงประเภทเอกสารทั้งหมดที่สร้างได้ในคราวเดียว ได้แก่ ใบรับสินค้า / เอกสารค่าใช้จ่าย / ใบชำระหนี้/จ่ายเงินทุน / ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ / ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (เงินสด) / สมุดรายวันทั่วไป / โอนเงินระหว่างบัญชี

รายการเคลื่อนไหวใน FlowAccount

เมื่อต้องการตรวจสอบภาพรวมเอกสารที่บันทึกไว้ในระบบ FlowAccount:

1. ที่หน้าบัญชีธนาคาร คลิกปุ่ม "···" ที่การ์ดบัญชีที่ต้องการ

2. หรือคลิกที่ "รายการเคลื่อนไหว FlowAccount" ที่หน้ากระทบยอด

3. ระบบจะแสดงรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาเดียวกันกับหน้ากระทบยอดให้

4. สามารถคัดลอกเลขที่เอกสารมาวางไว้ในช่อง "ระบุเลขที่เอกสาร" เพื่อเพิ่มเลขที่เอกสารสำหรับกระทบยอดได้ทันที

5. รายการที่ถูกกระทบยอดแล้วจะแสดงไอคอนสีเขียว ✓ ซึ่งสัมพันธ์กับหน้ากระทบยอด

6. เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่ายังไม่ได้สร้างเอกสารที่สอดคล้องกับรายการเดินบัญชี สามารถเลือกสร้างเอกสารเพิ่มเติมได้ทันที

การยกเลิกการจับคู่

สามารถยกเลิกการจับคู่ที่ทำไปแล้วได้ทุกเมื่อ โดยมีวิธีต่างกันตามโหมดที่ใช้จับคู่

วิธีที่ 1: ยกเลิกจากโหมดแสดงแบบรายการ

1. คลิกที่รายการที่จับคู่แล้วเพื่อ ขยาย (Expand) ดูรายละเอียด

2. คลิกปุ่ม "ยกเลิก" — การจับคู่จะถูกยกเลิกทันที รายการกลับสู่สถานะ "ยังไม่จับคู่"

วิธีที่ 2: ยกเลิกจากโหมดแสดงแบบเปรียบเทียบ

ใช้สำหรับการจับคู่แบบหลายรายการ (Many-to-Many)

1. Hover ที่รายการที่จับคู่แล้ว — จะเห็น ไอคอน 🔗 ปรากฏหลังตัวเลขยอดเงิน

2. คลิกไอคอน 🔗 เพื่อเข้าหน้า รายละเอียดการจับคู่ ซึ่งแสดงรายการทั้งหมดที่ถูกจับคู่ด้วยกัน

3. คลิก "ยกเลิกจับคู่" — รายการทั้งชุดจะถูกยกเลิกพร้อมกัน และกลับสู่สถานะ "ยังไม่จับคู่"

หมายเหตุ: หลังยกเลิกแล้ว รายการและเอกสารจะกลับสู่สถานะ "ยังไม่จับคู่" สามารถนำไปจับคู่ใหม่ได้ทันที ข้อมูลไม่สูญหาย

สิทธิ์การใช้งานเมนูการเงิน

ใครได้รับสิทธิ์ทันที

เจ้าของกิจการที่เป็นผู้สร้าง company ใน FlowAccount จะได้รับสิทธิ์เมนูการเงินทันทีและอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม สิทธิ์นี้ไม่สามารถถูกถอดออกได้

ใครต้องได้รับการ Assign สิทธิ์ก่อน

บทบาท	สิทธิ์ default
ตำแหน่งเจ้าของกิจการ (Owner Role)	❌ ต้องได้รับ assign ก่อน
ตำแหน่งนักบัญชีและธุรการ (Accountant and Office Admin)	❌ ต้องได้รับ assign ก่อน
ตำแหน่งสำนักงานบัญชี (Accounting Firm)	❌ ต้องได้รับ assign ก่อน

หมายเหตุ: สิทธิ์การเงินต้องมีสิทธิ์บริหารบัญชีเป็นพื้นฐานเสมอ — เมื่อ tick [การเงิน] ระบบจะ auto-select [บริหารบัญชี] ให้อัตโนมัติ

วิธีให้สิทธิ์เมนูการเงิน

1. ไปที่ ตั้งค่า → MyCompany

2. เลือก "จัดการผู้ใช้งาน"

3. คลิก "เพิ่มผู้ใช้งาน" (ใหม่) หรือ "แก้ไข" (ผู้ใช้เดิม)

4. ในส่วนสิทธิ์ tick ✅ "การเงิน" — ระบบจะ auto-select "บริหารบัญชี" ให้อัตโนมัติ

5. คลิก "บันทึก"

ถ้าเข้าเมนูการเงินไม่ได้: ให้เจ้าของกิจการตรวจสอบและ assign สิทธิ์ผ่าน MyCompany → จัดการผู้ใช้ หากได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังเข้าไม่ได้ ลองออกจากระบบแล้วเข้าใหม่

เคล็ดลับการใช้งาน

• กระทบยอดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

• หากเชื่อมต่อ ttb Bank Feed แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลเดินบัญชีเข้ามาอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการนำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง

• ใช้ filter "รายการที่ยังไม่จับคู่" เพื่อโฟกัสเฉพาะรายการที่ยังค้างอยู่

• ใช้โหมด "แสดงแบบเปรียบเทียบ" เมื่อมีการชำระหลายใบแจ้งหนี้ในครั้งเดียว หรือรับเงินหลายรายการรวมกัน

• สามารถเรียกดูเอกสารเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ "แสดงเพิ่มเติม"

คำถามที่พบบ่อย

ข้อ 1 — ผลต่างระหว่างยอดธนาคารและยอดใน FlowAccount เกิดจากอะไร?
อาจเกิดจากรายการที่ยังไม่ได้กระทบยอดหรือยังไม่ได้บันทึกในระบบ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ควรตรวจสอบรายการที่ยังไม่จับคู่เพื่อดำเนินการจับคู่

ข้อ 2 — สามารถกระทบยอดย้อนหลังได้ไหม?
ได้ สามารถเลือกช่วงวันที่ในอดีตเพื่อกระทบยอดย้อนหลังได้ ถ้ามีการนำเข้ารายการเดินบัญชีของธนาคารไว้แล้ว

ข้อ 3 — ถ้านำเข้ารายการเดินบัญชี (Statement) ซ้ำจะเกิดอะไรขึ้น?
ระบบป้องกันรายการซ้ำอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากวันที่ ไม่ใช่ชื่อไฟล์ หากช่วงวันที่ที่นำเข้าซ้อนทับกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ระบบจะตัดรายการที่ซ้ำออกให้อัตโนมัติ

ข้อ 4 — ยกเลิกการจับคู่แล้วข้อมูลหายไหม?
ไม่หาย รายการและเอกสารจะกลับสู่สถานะ "ยังไม่จับคู่" สามารถนำไปจับคู่ใหม่ได้ทันที

ข้อ 5 — ยกเลิกได้เฉพาะบางรายการในชุด Many-to-Many ได้ไหม?
ไม่ได้ การยกเลิกจะยกเลิกทั้งชุดพร้อมกัน ต้องจับคู่ใหม่ทั้งหมด

ข้อ 6 — ไอคอน ✦ (AI Suggestion) ใช้ทำอะไร?
ใช้เพื่อให้ระบบค้นหาและแนะนำเอกสารเพิ่มเติมสำหรับรายการธนาคารที่เลือก เมื่อเอกสารที่ระบบแสดงครั้งแรกไม่ตรงกับที่ต้องการ ระบบจะประเมินจากทิศทางเงิน (เข้า/ออก) วันที่ ยอดเงิน และชื่อ contact แล้วเสนอตัวเลือกเพิ่มเติมสูงสุด 5 รายการ

• โหมดแสดงแบบรายการ: คลิก expand รายการธนาคาร → คลิกไอคอน ✦ ในแถว "ค้นหาเพิ่มเติม"

• โหมดแสดงแบบเปรียบเทียบ: ต้อง tick ✅ รายการเดินบัญชีธนาคารอย่างน้อย 1 รายการก่อน จึงจะคลิกไอคอน ✦ ที่ด้านบนของฝั่งเอกสาร FlowAccount ได้

ข้อ 7 — ค้นหาด้วยข้อความอิสระ (AI Free Text Search) ทำอย่างไร?
คลิกไอคอน 🔍 (ค้นหา) ในแถว "ค้นหาเพิ่มเติม" (โหมดแสดงแบบรายการ) หรือที่ด้านบนของฝั่งเอกสาร FlowAccount (โหมดแสดงแบบเปรียบเทียบ) จะเปิดหน้าต่างที่มี 2 วิธีค้นหา: พิมพ์เลขที่เอกสารโดยตรง หรือพิมพ์อธิบายเป็นภาษาธรรมชาติในช่อง ค้นหาด้วยข้อความอิสระ (AI Free Text Search) เช่น "ค่าไฟเดือนกันยายน" แล้วคลิก "ค้นหา" ผลลัพธ์จาก AI จะแสดงพร้อมสัญลักษณ์ ✦ กำกับ เพื่อแยกให้เห็นจากเอกสารปกติ

ข้อ 8 — ค้นหาเอกสารแล้วไม่พบ จะทำอย่างไร?
หากยังไม่ได้สร้างเอกสารในระบบ สามารถคลิกไอคอน 📄 (สร้างเอกสาร) ในแถว "ค้นหาเพิ่มเติม" เพื่อสร้างเอกสารใหม่ได้ทันที ในโหมดแสดงแบบรายการระบบจะกรองประเภทเอกสารให้ตามทิศทางของรายการ (เงินเข้า/เงินออก) ส่วนโหมดแสดงแบบเปรียบเทียบจะแสดงประเภทเอกสารทั้งหมดให้เลือก