FlowAccount เปิดให้ใช้งานบันทึกโปรเจกต์ตามเอกสารได้แล้วที่เมนูรายงาน หมดปัญหาไม่ทราบสถานะของโปรเจกต์ ไม่ทราบรายได้ ต้นทุน หรือกำไร/ขาดทุน ของแต่ละโครงการ
- เฉพาะผู้ใช้งานตำแหน่งเจ้าของกิจการ สำนักงานบัญชี และนักบัญชีและธุรการ ที่สามารถเข้าถึงเมนูรายงานได้เท่านั้น
วิธีการสร้างโปรเจกต์
- ไปที่เมนูรายงาน และเลือกโปรเจกต์
- กดปุ่ม “สร้างโปรเจกต์” ที่มุมขวาบน
- ตั้งชื่อโปรเจกต์ และกดบันทึก
หมายเหตุ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย สามารถสร้างโปรเจกต์ได้จากหน้ารายละเอียดเอกสาร โดยกดที่รายการ “โปรเจกต์” และกดตัวเลือก “เพิ่มโปรเจกต์”
วิธีการแก้ไขชื่อโปรเจกต์
- ไปที่เมนูรายงาน และเลือกโปรเจกต์
- กดปุ่มสามจุดท้ายรายการโปรเจกต์ที่ท่านต้องการแก้ไข และเลือกตัวเลือก “แก้ไข”
- แก้ไขชื่อโปรเจกต์ และกดบันทึก
วิธีการลบโปรเจกต์
- ไปที่เมนูรายงาน และเลือกโปรเจกต์
- กดปุ่มสามจุดท้ายรายการโปรเจกต์ที่ท่านต้องการแก้ไข และเลือกตัวเลือก “ลบ”
- กดยืนยัน
หมายเหตุ ในกรณีที่โปรเจกต์ดังกล่าวยังมีเอกสารอยู่ ท่านต้องทำการเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์หรือลบโปรเจกต์ออกจากเอกสารก่อน โดยการไปที่หน้ารายละเอียดเอกสาร คลิกที่ช่องโปรเจกต์ และทำการลบชื่อโปรเจกต์
วิธีการใส่โปรเจกต์ให้กับเอกสาร
- ไปยังหน้ารายละเอียดเอกสารที่ท่านต้องการใส่โปรเจกต์
- กดที่รายการ “โปรเจกต์” และเลือกชื่อโปรเจกต์ที่คุณต้องการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการอัปเกรดเอกสาร การใส่โปรเจกต์หรือเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ที่เอกสารใดเอกสารหนึ่งจะไม่ส่งผลต่อเอกสารอื่นๆ ที่อ้างอิงถึงกัน
การดูกำไร/ขาดทุนตามโปรเจกต์
พิเศษเฉพาะผู้ใช้งานแพ็กเกจ Pro Business เท่านั้น
คุณสามารถดูรายได้รวม ค่าใช้จ่าย และกำไร/ขาดทุน ของแต่ละโปรเจกต์ได้ โดยไปที่เมนูรายงาน และเลือกโปรเจกต์ โดยแต่ละตัวเลขมีการคำนวณให้อัตโนมัติจากเอกสารที่คุณใส่โปรเจกต์ไว้ ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้
- รายได้รวม เป็นหน่วยเงินไทย ประกอบด้วย ยอดของใบวางบิล ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และปรับลดด้วยใบลดหนี้
- ค่าใช้จ่ายรวม เป็นหน่วยเงินไทยประกอบด้วยยอดของใบรับสินค้าและค่าใช้จ่าย โดยจะไม่รวมรายการเงินเดือน/ค่าจ้าง
- กำไร/ขาดทุน เป็นหน่วยเงินไทยประกอบด้วยยอดรายได้รวมลบค่าใช้จ่ายรวม
คำถามที่พบบ่อย
ชื่อโปรเจกต์เดิมที่เคยใส่ไว้ที่เอกสาร ระบบนำไปแสดงที่ส่วนไหน
- ชื่อโปรเจกต์เดิมที่เคยใส่ไว้ที่เอกสารยังคงอยู่ โดยจะอยู่ในช่องรายละเอียดด้านล่างช่องโปรเจกต์ ข้อมูลคำสั่งซื้อจากลาซาด้าหรือช้อปปี้จะอยู่ในช่องรายละเอียดด้านล่างช่องโปรเจกต์เช่นเดียวกัน
ลบโปรเจกต์ที่ใส่ไว้ให้กับเอกสารได้อย่างไร
- คุณสามารถลบโปรเจกต์ออกจากเอกสารได้ โดยคลิกที่ช่องโปรเจกต์ และกด backspace เพื่อลบชื่อโปรเจกต์ออกจากช่อง และกดบันทึก
ในกรณีที่มีหลายเอกสารเกี่ยวข้อง/อ้างอิงถึงกัน การเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ที่เอกสารหนึ่งจะส่งผลต่อเอกสารอื่นๆ หรือไม่
- การใส่โปรเจกต์หรือเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ที่เอกสารใดเอกสารหนึ่งจะไม่ส่งผลต่อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/อ้างอิงถึงกัน
เอกสารที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ จะถูกนำมาคำนวณอย่างไร
- เอกสารในสกุลเงินต่างประเทศจะถูกคำนวณเป็นสกุลเงินไทย (บาท) ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกำหนดไว้ที่เอกสาร
การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อลูกค้า/ผู้จำหน่ายของโปรเจกต์จะส่งผลกับเอกสารในโปรเจกต์หรือไม่
- การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อลูกค้า/ผู้จำหน่ายที่โปรเจกต์ จะถูกนำมาแสดงที่หน้าโปรเจกต์ทั้งหมดเท่านั้น แต่จะไม่ส่งผลต่อเอกสารของโปรเจกต์ เอกสารต่างๆ จะยังคงมีชื่อลูกค้า/ผู้จำหน่ายดังเดิม
สามารถดูเอกสารทั้งหมดของโปรเจกต์ได้อย่างไร
- คุณสามารถดูรายการเอกสารทั้งหมดของโปรเจกต์ และสามารถย้ายเอกสารระหว่างโปรเจกต์ได้เร็วๆ นี้
สามารถดาวน์โหลดรายงานของโปรเจกต์ได้หรือไม่
- ยังไม่สามารถทำได้ (อยู่ในแผนพัฒนา)
สามารถใส่โปรเจกต์ในรายการเงินเดือนได้อย่างไร
- ยังไม่สามารถทำได้ (อยู่ในแผนพัฒนา)