การจัดการสำนักงานบัญชี
1. วิธีส่งคำเชิญสำนักงานบัญชี
ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ FlowAccount และไปที่เมนูตั้งค่า จากนั้นเลือกเมนู ‘ตั้งค่าผู้ใช้งาน‘ เพื่อเข้าสู่หน้า ‘เพิ่มสำนักงานบัญชี‘
ขั้นตอนที่ 2: กรอก ‘อีเมล‘ ของสำนักงานบัญชี และ ‘รหัสสำนักงานบัญชี‘ (รหัส Pxxxxxx)
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าการเข้าถึงและสิทธิ์ที่จะให้สำนักงานบัญชี
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิก ‘ส่งคำขอเชิญเข้าร่วม‘
ขั้นตอนที่ 5: ระบบจะส่งอีเมลคำเชิญไปยังเจ้าของสำนักงานบัญชี
ขั้นตอนที่ 6: สถานะการเชิญจะกลายเป็น ‘รอตอบรับ‘
ขั้นตอนที่ 7: เมื่อสำนักงานบัญชีกดตอบรับแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ‘เชื่อมต่อแล้ว‘
ข้อควรระวัง: ลิงก์ตอบรับในอีเมลจะมีอายุ 7 วันเท่านั้น หากลิงก์หมดอายุ โปรดติดต่อลูกค้าเพื่อขอให้ส่งคำเชิญใหม่
สถานะคำเชิญ
หลังส่งคำเชิญแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำเชิญได้ที่หน้าเดียวกัน โดยแต่ละสถานะจะมีความหมายดังนี้:
- รอตอบรับ: ส่งคำเชิญแล้ว รอสำนักงานบัญชีตอบรับ
- เชื่อมต่อแล้ว: สำนักงานบัญชีกดตอบรับและเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
- หมดอายุ: ลิงก์หมดอายุก่อนสำนักงานบัญชีจะกดตอบรับ
2. การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำนักงานบัญชี
- เข้าสู่ระบบ FlowAccount ไปที่เมนูตั้งค่า เลือกตั้งค่าผู้ใช้งาน และคลิก ’เพิ่มสำนักงานบัญชี’
- คลิกปุ่ม ’แก้ไข’
- ตั้งค่าการเข้าถึงและสิทธิ์ที่จะให้สำนักงานบัญชี
- ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิก ’บันทึก’
3.การยกเลิกการเชื่อมต่อสำนักงานบัญชี
- เข้าสู่ระบบ FlowAccount ไปที่เมนูตั้งค่า เลือกตั้งค่าผู้ใช้งาน และคลิก ’เพิ่มสำนักงานบัญชี’
- คลิกปุ่มเชื่อมต่อแล้ว จากนั้นเลือก ‘ยกเลิกการเชื่อมต่อ‘
- ยืนยันการยกเลิก
หมายเหตุ: เมื่อยกเลิกสิทธิ์การเชื่อมต่อแล้ว สำนักงานบัญชีจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทท่านได้อีกต่อไป และระบบจะส่ง อีเมลแจ้งเตือนไปยังสำนักงานบัญชีโดยอัตโนมัติ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: ลิงก์คำเชิญหมดอายุแล้ว ต้องทำอย่างไร?
A: เจ้าของธุรกิจ สามารถส่งคำเชิญใหม่ได้จากหน้าตั้งค่าสำนักงานบัญชี โดยคลิก ‘ส่งคำเชิญใหม่‘ ระบบจะส่งอีเมลพร้อมลิงก์ใหม่ไปยังสำนักงานบัญชี
Q: สามารถเชิญสำนักงานบัญชีได้หลายสำนักงานได้ไหม?
A: สามารถเชิญสำนักงานบัญชีได้ 1 บริษัทเท่านั้น เพื่อให้สำนักงานบัญชีจัดการผ่านทาง Partner Center ได้ ทั้งนี้ เจ้าของกิจการยังสามารถเพิ่มผู้ใช้ โดยตรงและให้ตำแหน่งเป็นสำนักงานบัญชีได้ แต่สำนักงานบัญชีที่ถูกเพิ่มเข้ามาทางนี้ จะไม่สามารถจัดการลูกค้าผ่านทาง Partner Center ได้
Q: ข้อมูลใน FlowAccount จะเป็นอย่างไรหลังยกเลิกสำนักงานบัญชี?
A: หลังยกเลิก สำนักงานบัญชีจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้อีกต่อไป ข้อมูลทั้งหมดยังคงอยู่ในระบบของลูกค้า แต่ฝั่งสำนักงานบัญชีจะไม่มีใครสามารถเข้าดูหรือแก้ไขได้
