เข้าเมนูขาย เลือกเอกสารที่ต้องการสร้าง กดปุ่ม + เพื่อสร้างเอกสารใหม่ หน้าเอกสารใหม่ กดส่วนหัวแบบฟอร์มเอกสาร จะพาเข้าสู่หน้ารายละเอียดของเอกสาร กรอกข้อมูลตามที่ต้องการ เพิ่ม / เลือก ผู้ติดต่อเพิ่ม / เลือก รายการสินค้า พร้อมใส่จำนวนและราคา ข้อมูลราคา บันทึกข้อมูลหลังจากบันทึกเอกสาร เอกสารจะแสดงในหน้ารายการเอกสารทั้งหมด

สถานะเอกสารในระบบ เป็นสิ่งที่ช่วยบอกว่าเอกสารนั้นๆ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ทำให้เราสามารถทราบได้ทันทีว่าต้องจัดการกับเอกสารนั้นอย่างไร สถานะเอกสารในระบบ New FlowAccount แยกตามประเภทเอกสารดังนี้ เอกสารฝั่งขาย 1. ใบเสนอราคา (Quotation)ใบเสนอราคา เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการ ออกให้กับฝ่ายลูกค้า(ผู้ซื้อ) เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาราคาสินค้า/บริการ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ สถานะเอกสาร ใบเสนอราคา–...

เข้าหน้ารวมเอกสารทั้งหมด เลือกเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือกเปลี่ยนสถานะ กดเมนู สถานะ ระบบจะแสดงสถานะของเอกสารขึ้นมาให้เลือก เมื่อทำการเลือกสถานะเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะถูกเปลี่ยนตามสถานะที่เลือก

เข้าหน้ารายการเอกสารทั้งหมด เลือกเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนพรีวิว ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือกเพื่อ พรีวิว เอกสาร กดเมนู พรีวิว ระบบจะแสดงตัวอย่างเอกสารที่เลือก และสามารถส่งเอกสารให้กับลูกค้า หรือ ผู้ติดต่อได้ โดยการกดปุ่ม แชร์เอกสาร สามารถส่งได้ ทางอีเมล์, Line, Messenger หรือ...

เข้าหน้าเอกสารทั้งหมด เลือกเอกสารที่ต้องการส่งอีเมล ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก กดเลือกเมนู อื่นๆ App จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก เลือกเมนู ส่งอีเมล เมื่อกดเลือกเมนูส่งอีเมลแล้ว จะแสดงแบบฟอร์มอีเมล และรายละเอียดคร่าวๆ พร้อมลิงค์ให้ดาวน์โหลดเอกสาร ทำการกรอกแบบฟอร์ม กรอกอีเมลผู้รับ กรอกหัวข้อเรื่อง และใส่รายละเอียดของเอกสาร หลังจากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว...