1. Home
  2. หน้าภาพรวม (Dashboard)
  3. ภาพรวมบริษัท (Dashboard) มาจากไหน?

ภาพรวมบริษัท (Dashboard) มาจากไหน?

จากหน้าภาพรวมจะเป็นการแสดงภาพรวมรายรับรายจ่ายของบริษัทในมุมมองต่างๆ ซึ่งจะช่วยบริหารยอดค้างรับค้างจ่าย ทำให้ไม่พลาดทุกการวางบิลและชำระเงิน จากการบริหารจัดการเอกสารที่ยังค้างรับจากลูกค้า หรือยอดที่ยังค้างจ่ายจากผู้ขาย นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถวิเคราะห์รายได้และคุมค่าใช้จ่ายผ่านหน้าภาพรวม (Dashboard) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยจะมีอยู่ 7 กราฟ คือ

ยอดขายตามสินค้า/ยอดขายตามลูกค้า/ยอดขายตามพนักงาน

ให้คุณดูว่าสินค้าไหนขายดี, ใครคือลูกค้าคนสำคัญและพนักงานคนไหนทำยอดขายได้ดี

ยอดขายประกอบด้วยเอกสารดังนี้

  1. ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
  2. (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
  3. ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
  4. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก

⚠️ ยอดรายได้เป็นยอดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี) ⚠️


สรุปยอดเก็บเงิน

ให้คุณเห็นยอดที่เก็บเงินแล้วจากรายได้ทั้งหมด

ในส่วนกราฟสีเทาเป็นยอดรายได้ทั้งหมด ประกอบด้วย

  1. ใบวางบิล (Billing Note) : สถานะ รอวางบิล, วางบิลแล้ว
  2. ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, แบ่งจ่าย, เก็บเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว
  3. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, เก็บเงินแล้ว
  4. ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, เปิดใบเสร็จแล้ว
  5. (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, คืนเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว

ในส่วนกราฟสีฟ้าเป็นยอดเก็บเงินแล้ว ประกอบด้วย

  1. ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
  2. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
  3. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
  4. (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ คืนเงินแล้ว

⚠️ยอดเก็บเงินแล้วที่แสดงเป็นยอดก่อนหัก ณ ที่จ่าย, รายการปรับลดและเงินขาด/เกิน⚠️


ค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่

ให้คุณติดตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่ถูกใช้จ่ายไปมากที่สุด

ยอดค่าใช้จ่ายประกอบด้วยเอกสารดังนี้

  1. ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
  2. เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
  3. เงินเดือน (Debit Note) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก

⚠️ ยอดค่าใช้จ่ายจากใบรับสินค้าและค่าใช้จ่าย เป็นยอดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี)⚠️


สรุปยอดชำระเงิน

ให้คุณเห็นยอดที่ชำระเงินแล้วจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในส่วนกราฟสีเทาเป็นยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประกอบด้วย

  1. ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ
  2. เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ รอดำเนินการ
  3. เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ

ในส่วนกราฟสีแดงป็นยอดชำระเงินแล้ว ประกอบด้วย

  1. ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ ชำระเงินแล้ว
  2. เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ ชำระเงินแล้ว
  3. เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ ชำระเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว

⚠️ ยอดชำระเงินแล้วที่แสดงเป็นยอดก่อนหัก ณ ที่จ่าย, รายการปรับลด ค่าธรรมเนียมธนาคารและเงินขาด/เงินเกิน ⚠️


รายได้และค่าใช้จ่าย

ดูรายได้และค่าใช้จ่ายรวมเพื่อให้เห็นผลกำไรขาดทุนเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถดูได้ 2 รูปแบบ

รายได้และค่าใช้จ่ายตามเอกสาร (Accrual Basis) ประกอบด้วย

ส่วนรายได้

  1. ใบวางบิล (Billing Note) : สถานะ รอวางบิล, วางบิลแล้ว
  2. ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, แบ่งจ่าย, เก็บเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว
  3. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, เก็บเงินแล้ว
  4. ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, เปิดใบเสร็จแล้ว
  5. (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, คืนเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว

ส่วนค่าใช้จ่าย

  1. ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ, ชำระเงินแล้ว
  2. เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ รอดำเนินการ, ชำระเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว
  3. เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ, ชำระเงินแล้ว

⚠️ ระบบแสดงยอดรายได้และค่าใช้จ่ายตามวันที่เอกสาร และแสดงด้วยยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ⚠️

รายได้และค่าใช้จ่ายตามการรับ-จ่าย (Cash Basis) ประกอบด้วย

ส่วนรายได้

  1. ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
  2. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
  3. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
  4. (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ คืนเงินแล้ว

ส่วนค่าใช้จ่าย

  1. ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ ชำระเงินแล้ว
  2. เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ ชำระเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว
  3. เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ ชำระเงินแล้ว

⚠️ ระบบแสดงยอดรายได้และค่าใช้จ่ายตามวันที่เก็บเงินหรือชำระเงิน และแสดงด้วยยอดรับเงินหรือชำระเงินสุทธิหลังหักเงินขาด/เงินเกิน หัก ณ ที่จ่ายและรายการปรับลด ⚠️


ยอดค้างรับ

ดูรายการที่ยังไม่ได้เก็บเงินจากลูกค้า โดยยอดค้างรับประกอบด้วยเอกสารดังนี้

  1. ใบวางบิล (Billing Note) : สถานะ รอวางบิล, วางบิลแล้ว
  2. ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, แบ่งจ่าย
  3. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ
  4. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) : สถานะ รอดำเนินการ
  5. ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน
  6. (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน

ยอดค้างจ่าย

ดูรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้จำหน่าย โดยยอดค้างจ่ายประกอบด้วยเอกสารดังนี้

  1. ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ
  2. เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ รอดำเนินการ
  3. เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ

รู้หรือไม่ คุณสามารถบันทึกการค้นหาช่วงเวลารวมถึงประเภทของกราฟเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการเข้าใช้งานครั้งถัดไปได้ที่ ปุ่มเพิ่มเติม > บันทึกค่าเริ่มต้น เพียงเท่านี้ คุณก็ไม่ต้องทำการค้นหาใหม่ซ้ำๆ ทุกครั้งอีกต่อไป

Updated on March 22, 2019

Was this article helpful?

Related Articles